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长鹰信质2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 19:36    来源媒体:同花顺

长鹰信质(002664)(002664)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,国民经济坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,国民经济运行仍在合理区间,根据国家统计局初算数据全年GDP总量99.08万亿元,同比增长6.1%。但是,汽车行业在转型升级过程中,受国际大经济体间的博弈影响、国内部分地区国六排放标准提前实施以及新能源补贴退坡等因素影响,汽车产销量持续下降。根据中国汽车工业协会数据显示,2019年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

2019年也是艰苦拼搏、深化改革取得新突破的一年。公司总体业绩稳步上升,汽车电机业务受大环境影响,业务量有所降幅,但总体平稳,其中公司电梯业务量增幅明显;公司无人机业务开拓顺利,报告期内签订大额订单,规模稳步增长,公司双轮并进取得了阶段性成果。

报告期内,在公司管理层及全体员工的共同努力下,实现营业收入为297,197.01万元,同比增长12.97%;实现利润总额为38,469.02万元,同比增加18.66%;实现归属于上市公司净利润30,603.19万元,同比增长17.52%。

报告期内,公司主要工作如下:

1、电机业务方面

(1)团队优化建设工作

通过打破传统管理模式,推动薪酬方案改革,优化绩效激励体系和完善人才梯队建设,同时积极引进高端制造领域人才;加强员工创新激励、跨部门交流协作、薪酬管理体系等工作,完善公司内部体系搭建,培养高效能的团队协作能力。

(2)节流增效工作

通过整合内部资源,完善管理结构,优化传递层级,有序推动现有呆滞物料的处理流程,盘活资产的同时减少库存资金占用。建立健全公司各项体系(计划体系、制造精益体系、财务成本核算体系等),加强和规范成本效益核算,为内部管理提供参谋和科学依据,为公司后续落实标准化、规范化、精细化作业奠定基础。

(3)开源拓展工作

通过加大研发投入,深化技术合作,推进精益制造,围绕企业战略举措,提升产品核心竞争力,扩大产业优势及规模效应,开发高稳定性,高性价比的双高产品;加强市场研判力度,打造优秀营销团队,掌握市场变化态势,始终以客户为目标导向,形成高效的前端互动,与客户同步联动,使公司在激烈的竞争中把握先发优势,节约时间成本,便于后期的产品配套服务升级。

2、无人机业务方面

(1)聚焦科研,凸显技术优势

公司注重研发投入,在无人机领域紧跟国际前沿技术发展趋势,持续关注智能控制、使用协同等前沿技术,在新概念无人机飞行器设计、智能感知与自主飞行控制、新能源动力等方向展开研究工作,建立了完善的研发体系。全年参加各项会展、试飞等工作10余项,公司坚持以服务国家战略为首要任务,同时着眼全球,布局民品与海外市场,通过不断创新研发的无人机技术,努力打造行业及产业创新发展的新亮点与增长点,进一步增强公司在中大型无人机领域的市场份额。

(2)军民融合,推动产业布局

公司响应国家军民融合战略,把握时代机遇,不断深化产业布局,努力构建基础研究,生产制造、运营服务、资本合作的新平台,牵手浙江台州,落户台州湾循环经济产业集聚区,进一步加快技术研发、成果转化与产业发展。2020年1月,公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司与台州湾循环经济产业集聚区管理委员会签署了北航无人机项目投资合作协议书;2020年1月9日,公司控股孙公司北航长鹰航空科技(台州)有限公司通过《浙江省土地使用权网上交易系统》的公开网上挂牌出让成功取得编号台海(土)告字[2019]02号海域使用权(国有建设用地使用权)挂牌出让文件所涉及的海域使用权(国有建设用地使用权)。建立科研成果转化平台、跟踪学科技术发展方向、培养研制队伍、等战略布局取得了阶段性成果。

(3)重磅出“机”,市场持续发力

公司坚持以服务国家战略为首要任务,牢牢把握军用需求这一业务中心,推进多个型号研制工作。报告期内公司上下积极参加集训演练、演示演习、防务展览、项目竞标等工作,实现高密度的有效交流。2019年7月,公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司与某客户新增一份订货合同,合同金额约7.8亿元人民币。2019年12月,合同金额增至9.25亿元人民币,深耕市场,持续发力已初显成效。二、核心竞争力分析

公司是全球领先的电机零配件供应商,拥有业界广泛的客户基础。公司在以往年度通过收购北航无人机产业,形成了双轨并行的整体布局。在长期创新发展过程中,公司积累了丰富的产品经验和成熟的管理体系,在产品特性和技术服务方面拥有独特的竞争优势,在自己的业务领域形成了让竞争对手难以逾越的优势。主要体现在以下几个方面:

一、电机业务

1、稳固的战略客户优势

由于电机零部件对品质的严格要求,一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出各类标准,零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证),才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008特殊要求的ISO16949标准,即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后,电机零部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证),评审通过才能作为主电机整机厂采购体系的成员。

第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核,供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种规格零部件的合格供应商,双方通常会签署长期有效的开放式采购合同,直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供应商发出订单为止。由于第二方认证的周期长,技术质量要求高,双方投入大,形成稳定供求关系后,电机整机厂一般不轻易改变供应商。公司目前主要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业,并建立了长期的合作伙伴关系,有力巩固了本公司的竞争优势和行业地位。目前公司主要客户如下:

2、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力

公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作。公司采用进口数控连续轨迹坐标磨床、数控慢走丝线切割机床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备,确保冲槽模具制造过程中所需的精度;同时在整形模具设计中采用预应力、镶嵌式、多级顶出的结构;在选材上采用硬质合金的工作部件,充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。

公司在与整机零部件配套企业合作伊始,就投入资源建立了一支具有很强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队,从客户产品设计阶段就与客户对接沟通,参与产品前端模具设计,为新产品提供模具的解决方案,同时在公司模具中心制造模具,这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位,使订单获取得到了保证,同时获得了客户的认可和依赖。公司一直大力推行新产品研发及工艺技术改进工作,针对客户需求及行业发展趋势,进行在研项目的储备和推进。

3、严谨的质量保证体系

零部件的质量决定着电机的质量,产品质量达标并保持稳定,是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料机、CJ6-1004槽绝缘插入机等先进设备。上述设备在国内同行业中处于领先水平,且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程,为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。

在产品生产过程中,公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟,合理安排质量控制工艺和质量控制程序,并根据反复的试验结果,最终确定生产工艺流程,有效提高产品质量和降低产品不良率。稳定优良的产品质量,是发行人吸引客户,尤其是国内外大型客户的关键要素。

同时,公司不断引入先进的管理理念,从标准化生产体系、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度,整体提升了企业的过程控制能力,确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已通过了ISO14001:2004和ISO/TS16949:2015等质量体系认证,产品质量在行业内处于领先地位,获得了客户的一致认同。

4、主业优势明显,专业化生产能力较强

公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域,专注于电机定子、转子产品的生产制造,长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的整机设计、生产要求,产品的多领域性带来了产品开发技术的相互交流和嫁接,有利于提升技术创新能力;专业化生产的规模优势有利于降低产品的制造成本;产品结构的不断丰富、更新和升级,有效避免了产品单一的市场风险,盈利能力稳步提高;公司准确的市场定位和多年在中高端专业化电机零部件制造领域的精耕细作,保证了公司较强的专业化生产能力,主业优势明显。

5、区位优势

公司位于浙江省台州市,台州市是中国东部沿海电机及其配套产业较为集中的地区之一,电机零部件上下游产业分布较为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工,提高了生产效率。同时,华东地区经济发达,交通运输便利,这些都为公司发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃,使得公司的经营环境也较为宽松,能够得到政策的有力支持。

二、无人机业务

1、产品优势

公司子公司天宇长鹰主要业务为专业级无人机,其中长鹰无人机是国内海军最早装备的无人侦察机产品,在研型号也是国内和国际军方强需求产品;

天宇长鹰产品分为军品和外贸两部分。军用无人机主要为BZK-005系列,主要用于部队中远程侦察任务,目前,产品已经列装海军、空军、战略支援部队多年,有效满足了部队作战训练需要,在2015年“九三阅兵”上还接受了检阅。民用无人机主要有天鹰系列,可广泛用于中高空勘测、电力巡线、环境监测、防灾植保等方面,目前正在逐步拓展外贸市场;

科技创新是公司持续发展的基石和动力。天宇长鹰专注无人机技术多年,公司拥有多项国家发明、实用新型专利,产品具备较高的稳定性、可靠性、平台更加成熟。特别是无人机测绘功能需要较好的稳定性来实现,这是优于其他竞争对手的显著优势。

2、客户基础稳定

天宇长鹰与国防军工相关部门建立了密切的合作关系,经多年合作,客户基础稳定;

产品产销结构稳定,专业级无人机产品的研制周期较长,待产品定型后,根据军方订单进行生产,产品收入将保持长期稳定状态;

成熟的业务体系及客户资源,天宇长鹰具有独立、成熟的供产销业务体系,近年来管理层稳定、企业运转良好,面向军方客户及军贸公司进行直销,客户基础稳定。

3、研发团队技术优势

天宇长鹰的核心研发团队承接了原北航无人机所的全部研发人员,掌握导航、飞控、气动、结构、电器、火控等关键设计,该团队已合作超过10年时间,能够全面了解国内外最新的无人机技术,有着多年的团队合作经验和技术沉淀,形成了一套特有的团队文化和优势;

未来北航无人机系统研究院及北航各院系承担基础研发工作,依托北京航空航天学的科研与教育优势,天宇长鹰承担产业化工作,双方将展开多方面合作。三、公司未来发展的展望

一、行业趋势

(一)电机方面业务

1、汽车业务

2019年是新中国成立70周年,也是“十三五”规划的冲刺之年。当前,国际形势仍处在复杂多变期,世界经济增长不确定性、不稳定性因素增多,中国经济虽然面临着下行压力,但也给中国制造业的供给侧结构性改革带来了动力。在过去的十多年中,制造业在研发、设计、制造、服务多个领域取得重大突破,综合实力大幅提升,产值规模稳居世界首位。随着我国三大区域发展战略、中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作等逐步深入实施和加快落实,总体机遇大于挑战。

在中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的同时,汽车产业转型升级步伐也在逐步加快。受国际大经济体间的博弈影响,汽车产销量持续下降。根据中国汽车工业协会数据显示,2019年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。一方面由于国内部分地区国六排放标准提前实施;另一方面受到新能源补贴退坡影响,短期内仍然存在较大压力。目前,我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展的增长阶段。

对于国内外的新能源汽车未来发展趋势,仍将以轻量化、性能高效化发展为主。电机使用方面,当前市场上以单电机驱动为主,未来中高端车型市场将向以双电机配置为主而转换,从而形成新的增量市场;另外,电机技术方面的不断提升,也为公司提供了新的增长空间。

2、电梯及冰箱行业

2020年经济受疫情影响经济可能将面临着严峻挑战,而我国电梯行业因受上游原材价格波动和下游需求增速放缓的影响,市场竞争将进一步加剧。随着下游市场需求增速放缓,老旧电梯逐年增加等行业环境的变化,我国电梯市场发展由以增量市场驱动为主逐步转为增量市场与存量市场共同驱动,由以国内电梯市场驱动为主逐步转为国内市场与国际市场共同驱动。产能相对过剩、同质化竞争、低价竞争将导致电梯行业加速洗牌。未来电梯行业竞争中,将形成了“强者越强,弱者越弱”的发展局势。

近年来,国家经济增长放缓,下游冰箱行业对内面临房地产周期、经济周期负面影响,内需不旺;对外面临中美贸易摩擦风险,征税高达25%。冰压行业的市场供求关系发生明显转变,逐步从基本平衡向供大于求转变,行业竞争日益激烈。虽然从行业总量看,冰压行业增长乏力,但从产品结构来看,变频、大容量、智能化、风冷等产品比例均有所增长,以及为冰压行业带来了结构调整的新机遇。据产业在线统计,2019年冰压行业虽然总体增长不高,但细分区域市场来看,亚洲超过美洲,成为中国冰箱出口的第二大市场,且“一带一路”区域国家的增长远高于其他地区。

3、电动自行车行业

在国内电动自行车进一步成熟和市场的日趋饱和下,电动自行车行业也将形成新的整合,未来电动自行车将朝着个性化、轻量化、智能化、性能高效化发展,竞争格局也就由此而发生新的转变,一线品牌的大企业产品将主导整个市场,凭借其资金、技术、规模和成本优势,能有效整合双方渠道、技术,促进资源优化配置,将进一步巩固其地位。随着2018年新国标的出台,该规范的实施将进一步加速市场分化,使得行业呈现强者愈强,弱者愈弱的“马太效应”,随着一部分不合规的企业淘汰出局和新技术的采用,产业集中度将进一步提升,产品价值也会随之提高,另外消费升级的大趋势以及短途配送服务成熟有利于促进行业发展。

(二)无人机方面业务

我国无人机系统经过50年的发展已取得重大成果,军用和民用无人机系统居世界先进水平。无人机系统具有高度智能化、信息化、集成化等特点,引领各学科创新和应用前沿,属于“中国制造2025”的发展重点。政策、技术和应用需求是无人机产业的三大驱动力,降低成本、注重实用将是今后无人机产业发展的重要特征。据最新统计,全国有近1500家企业从事无人机系统研究、制造生产、行业应用等方面业务,无人机系统的研制与应用已成为我国经济创新发展的新亮点和增长点之一。

军用无人机系统方面,2018年8月,美国国防部公开《无人系统综合路线图(2017-2042)》,将无人机技术发展趋势归纳为“互操作型”“自主性”“网络安全”和“人机合作”,日益突出无人机的信息化作战、智能化作战、体系化作战要求。无人机不断拓展功能,从传统的侦察机,向无人作战系统发展,将逐步改变作战模式。

民用无人机系统方面,相关监管政策、标准规范与法律法规正在逐步健全,消费级无人机产品种类与服务日益丰富竞争激烈,工业级无人机在农林植保、电力巡线、警用安防、物流运输等行业开展了试点或实际应用,发展前景良好有望取得重要突破。2017年12月工业和信息化部发布了《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》,意见指出民用无人机的发展目标是“2020年产值达到600亿元,年增速40%以上;2025年产值达到1800亿元,年增速25%以上。”意见要求“现阶段主要任务是开展技术创新,围绕民用无人机动力系统、飞控系统、传感器等开展关键技术攻关,重点突破实时精准定位、动态场景感知与避让、面向复杂环境的自主飞行、群体作业等核心技术;加快培育优势企业,推动民用无人机企业生产制造智能化转型,鼓励企业专业化发展,深入挖掘细分市场应用需求,精准制造产品;拓展服务应用领域,推进民用无人机在农林植保、物流快递、地理测绘、环境监测、电力巡线、安全巡查、应急救援等行业领域创新应用,推进人工智能在民用无人机领域融合应用,加快提高民用无人机娱乐性及智能作业水平,支持开发多样化衍生产品和服务等。”

当前,在军民融合上升为国家战略的背景下,在新兴技术发展的带动下,在政府、社会资本加大投入的促进下,无人机技术、产业、市场面临重大发展机遇。军用无人机厂商将以贯彻军民融全发展战略为契机,利用技术优势进入民用无人机市场。同时,大型消费级无人机企业可利用市场优势与技术积累进军工业级市场,工业级无人机企业也可利用专业优势生产迎合大众市场需求的消费级无人机产品。通过无人机产业链上下游企业共同协作创新,跨界融合发展,创新商业模式,从而形成跨产业、跨领域的产业形态,构建制造业与服务业一体化的新型产业体系。

公司将紧紧抓住机遇,主动谋划发展,形成规划思路:瞄准市场需求和技术前沿,通过技术持续发展,服务好新型国防力量建设与民用市场需求;依托北航科研和人才实力,完善产学研用一体化发展模式;打造领先技术和实用型号,攻克关键技术,提供能用、好用的产品与解决方案。公司将以市场拓展、谱系健全、能力建设、文化建设为抓手,攻关重点技术、研发重点产品,夯实基础、聚合资源、拓宽渠道,实现公司跨越式发展。

二、公司发展战略

公司将在立足于汽车行业的前提下,进一步加大对汽车行业业务,特别是新能源汽车相关业务方面的投入,抓住未来十年的巨大发展机遇,充分发挥公司自身各方面的优势,在巩固原有客户的同时,积极开拓新客户、新业务和开发新产品的同时,扎实推进公司全面深化改革,提升公司管理水平;以传统行业(汽车、电动自行车、电梯、家电、VVT等)为基础,结合新能源产业配套发展,努力落实一批高效率、更经济、高附加值的新项目,为公司的高速增长增添动力。

三、公司2020年度的经营计划

2020年是“十三五”规划决战收官之年,也是“十四五”规划谋篇布局之年。受疫情影响原有电机业务会有一定程度的下滑,公司将根据国内外疫情形势变化,将在半年度进一步落实公司2020年度业绩预算工作。根据汽车工业协会数据,二月份汽车国内消费市场成断崖式下跌,给汽车产业供应链企业带来较大打击,也给公司的定转子业务造成一定程度的影响,汽车销售量处于低位的情况还会持续一段时间。国际市场因新冠状性病毒风险的发酵,警报等级的不断提升,隔离政策的实施以及跨国贸易的风险不断提高。预计欧美汽车消费市场也会受到沉重打击,遂而影响电机零配件的销售状况,目前无法预测疫情持续的时间所造成的影响。据以往年度数据统计,公司的外贸业务收入约占据总营收15%左右,预计该部分收入会受到较大影响,存在较大的不确定性,请投资者注意风险

综合而言,疫情来临的日子即是挑战,也是机遇。汽车消费是出行、也是刚需,当然也有发展的瓶颈问题,在疫情结束后汽车消售会迎来一定时间的爆发。公司有能力也有信心在迎接挑战的日子里平稳运行,谋求发展。

无人机业务方面公司将继续秉承“坚忍创新、飞天致远”的长鹰精神,努力做大最强无人机,努力成为“世界一流的无人机企业”的美好愿景而奋斗。

在经营方面,公司仍将坚持以军品为基、外贸民用拓展,以市场拓展、谱系健全、能力建设、文化建设为抓手,围绕重点技术攻关方向、重点产品开发类型,继续夯实基础、提升活力、聚集资源、拓宽渠道,在军口、民口预研项目上争取突破,在军口立项上获得新研项目,在自筹项目上快速推进,在市场竞标、销售上签订实质合同,面向“十四五”规划做好布局,形成较为完善的技术体系和产品谱系,推动公司实现跨越式发展。

在发展战略方面,公司将加强顶层设计,对准国内外客户需求,以长鹰系列无人机为亮点,以市场战略、产品销售、产品研发/生产、运营服务为板块布局,全面推进公司各项业务发展。

四、可能面对的风险

1业务量减少的风险

目前,公司的主要部分产品以外销为主,占营业收入15%左右,外销产品以美元和欧元结算。因此,随着欧洲以及美国疫情发酵,需求的暂时性减少以及跨国贸易的风险加大,一定程度会影响该部分的业务量。公司将通过深挖市场,释放需求,在该阶段做精做细产品,寻求更广阔的业务合作。

2人民币汇率变动风险

目前,公司的主要部分产品以外销为主,占营业收入15%左右,外销产品以美元和欧元结算。因此,人民币对外币,尤其是美元和欧元的汇率波动将对公司的利润产生一定的影响,但近年来,美元和欧元兑人民币汇率波动较大,各主要外币汇率的变动方向难以预估。公司将通过调整外汇策略并开展远期结汇业务,来进一步规避汇兑损失风险。

3原材料价格波动风险

国际经济因疫情影响,主要大宗原材料的价格呈现波动趋势,尤其在我国供给侧改革的大背景以及国家出台的基建政策,原材料价格存在大幅波动的风险。公司产品所需主要原材料以钢材(硅钢、冷轧钢板)、铜(漆包线),原材料的绝对成本将直接影响制造成本。公司通过加强内部管理,强化预算控制,加强新产品开发力度,提高新产品附加值和新产品销售比例等措施,来规避原材料价格波动风险。

4新业务推广的风险

通过业务转型及资本运作,公司进入了新能源汽车及无人机业务,由于公司进入的新能源汽车行业较迟,项目推进较缓慢,而当前新能源汽车产业尚处于初级阶段,国内新能源汽车的政策调整容易对该业务造成较大影响,会导致业绩发展规划不及预期,可能影响整体布局;另外,无人机业务前期工作较长,且原有业务依托军需,民用市场又有新的竞争对手先期布置,竞争格局不容忽视。因此,要实现新业务的快速推进,促进公司业务稳定发展,对公司运营及管理能力提出了新的要求,未来市场发展是否达到预期存在一定的风险。

5人力资源风险

公司目前处于快速发展和转型升级阶段,并且有不断通过横向、纵向进行的各种业务整合需求。对公司人力资源提出了更高的要求,而且近年来用工成本逐年上涨,还不断呈现加速趋势,给公司未来经营增加了一定的难度,同时也制约着公司的发展。公司虽然通过制定相应的人力资源政策,加强招聘、培训等措施,对公司进行未来发展的人才队伍建设工作的同时,还通过生产线的自动化、智能化改造,来提高生产率来降低人力资源的风险。

6管理风险

随着近年来公司规模的不断扩大,公司日常管理工作难度也进一步加大,同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提高和深化,公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理,同时也更需要关注相关业务与公司的融合,进而促进公司稳定健康发展。如何更好的融合、改善和优化公司管理,制定有针对性的管理措施和模式,对未来的管理经营将造成一定的风险。

7商誉减值准备计提的风险

公司2017年通过资产收购天宇长鹰的股权,形成了较大金额的商誉,如果未来宏观经济、市场环境及政策变化等相关因素而导致未来经营状况不达预期,公司将存在商誉减值的风险,对公司当期损益将造成不利影响。

申请时请注明股票名称